Film opowiada o ostatnim okresie życia amerykańskiego jazzmana, kornecisty Leona Bix Beiderbecke'a przed jego śmiercią w Nowym Jorku. Jego historię opowiada w pociągu tajemniczej dziewczynie Joe Venuti, wiolonczelista zafascynowany osobowością genialnego muzyka.
Niemająca perspektyw na ukończenie szkoły nastoletnia Songlian wychodzi za mąż. Po przybyciu do siedziby swojego małżonka musi nauczyć się żyć w nowym środowisku.